Заявки, документы и отчёты

Выберите офисную задачу, которая постоянно даёт сбой.

Начните с одной повторяющейся задачи. Мы проверим текущий процесс, автоматизируем безопасные шаги, а спорные случаи оставим ответственному сотруднику.

Описать повторяющуюся работу↗Для начала достаточно письма, скриншота, примера документа или текущего отчёта.

01

Новые заявки

Каждая заявка должна быть записана, передана ответственному и обработана.

Не терять заявки

Сохранять заявки из согласованных источников и сообщать о сбое доставки.

Обсудить задачу ↗

Автоматический ответ

Подтвердить, напомнить вовремя и остановить сообщения после ответа.

Обсудить задачу ↗

Письмо в CRM

Создавать нужную запись, а неясные сообщения отдавать на проверку.

Обсудить задачу ↗

Очистка CRM

Исправить дубли и ошибки при назначении ответственных и сократить источники ошибок.

Обсудить задачу ↗

Аудит распределения

Проверить каждую передачу до момента, когда сотрудник примет заявку и запишет следующий шаг.

Обсудить задачу ↗

02

Документы и согласования

Сократить ручной ввод и сделать ответственность видимой.

Данные из документов

Извлечь согласованные поля, проверить и разобрать сомнительные значения.

Обсудить задачу ↗

Согласование документов

Назначить ответственного, срок, замену и сохранить решение.

Обсудить задачу ↗

03

Регулярные отчёты

Получать проверенные цифры без повторной сборки файла.

Автоматизация отчётов

Проверить источники, рассчитать показатели и отправить отчёт по графику.

Обсудить задачу ↗

Как выбрать первую задачу

01

Повторяется

У задачи есть понятные шаги, а результат можно регулярно проверять.

02

Ограничена

Начинаем с одного источника, типа документа или отчёта.

03

Проверяется

Сотрудник разбирает исключения и подтверждает результат до расширения.

Покажите нам одну повторяющуюся офисную задачу.

Вы получите схему первого процесса, список исключений и проверок перед запуском.

Описать повторяющуюся работу↗